全球聚合物市场竞争加剧,利润被严重挤压

业内人士日前表示,在今年剩余时间里,中东大多数聚合物装置仍将接近满负荷运行。因为即使聚合物价格下降,但由于生产成本低,仍可确保有较好的利润。 鉴于聚乙烯聚丙烯生产中用的原料乙烷和丙烷的价格便宜,中东生产商比大多数用昂贵的石脑油作原料的亚洲生产商有竞争优势,中东生产商可开较低的价格。 沙特的一个PE、PP大生产商说:“虽然量减少了,但我们仍能把货卖给我们的用户。” 业内人士说,在市场需求疲软的情况下,中东生产商可通过削弱其它地区生产商的竞争优势来生产大量产品,特别是各种等级的聚乙烯。乙烷可作初始原料生产PE,丙烷可作初始原料生产PP,两者之间,乙烷更有竞争力。

全球聚合物行业目前再次陷入困境,成熟经济体的聚合物市场需求还远没有恢复到危机前的水平,欧洲债务危机恶化、资本市场的波动以及全球经济增速减缓令市场信心受挫。一方面中印两国需求增速放缓,另一方面美国和中东的出口不断增多,全球聚合物市场竞争再度加剧。

因乙烷原料供应充裕,目前公布的在美新建聚乙烯装置数量已经高达17套,合计产能达到810万吨/年,将使美国PE产能在目前的基础上大幅增加53%。对此,安迅思公司近日分析称,2015年将成为美国新PE装置的建设元年。但由于近来国际能源市场已经出现显著变化,2015年也可能成为新建项目剧烈变动之年。 天然气价格低位 新建项目接踵而至 业内人士表示,廉价的能源和原料已经快速重建了美国石化生产商的竞争优势。受益于天然气原料价格大幅下降,美国已经再次成为全球石化生产成本*低的国家之一。充裕的乙烷原料供应正刺激美国生产商制定乙烯扩能计划,进而激发美国新建聚乙烯装置的热情。IHS化工技术和分析高级主管拉塞尔·海纳表示:“美国化工投资活动预计将在2017年达到顶峰,将是北美有史以来*大规模的扩能潮之一。新一轮石化产能投资热潮(预计投资额将超过1000亿美元)将支持美国石化业强劲增长。” 目前,已经宣布在美新建的PE装置数量高达17套,合计产能达到810万吨/年。其中,一些新建项目将在今年动工建设,预计2016~2017年建成投产。美国PE生产的成本优势已经令其成为一体化石化生产商优先考虑的乙烯衍生物。市场人士表示,美国新建大量PE装置并不令人惊讶。PE作为乙烯*为主要的下游衍生物,势必将吸引更多生产商投资新建PE装置。一位业内高管表示,雪佛龙菲利浦斯化学公司2014年80%~90%的利润来自于PE业务。 南非沙索公司计划在路易斯安那州的莱克查尔斯新建一套45万吨/年的线型低密度聚乙烯装置,预计2016年建成投产,除此之外,还要新建一套42万吨/年的低密度聚乙烯装置,投产时间未确定。沙索和英力士公司计划合资在美国得克萨斯州的拉波特新建一套47万吨/年的高密度聚乙烯装置,预计2016年建成投产。沙索总裁兼首席执行官大卫·康斯特布尔表示:“这个决定对沙索是具有决定性的。当该项目投产时,沙索在美国的化工生产能力将增加两倍,并进一步加强其在全球化学品市场的地位。美国墨西哥湾沿岸强大的运输和储存基础设施、丰富且低廉的乙烷是我们决定投资美国的主要驱动力。” 巴西布拉斯科公司计划在得克萨斯州的拉波特新建超高相对分子质量聚乙烯装置,预计2016年上半年投产。埃克森美孚计划在得克萨斯州的蒙特贝尔维新建130万吨/年PE装置,预计在2016年年底建成投产。雪佛龙菲利浦斯化学公司计划在得克萨斯州的斯威尼新建100万吨/年的HDPE和LLDPE装置,预计2017年建成投产。陶氏化学计划在得克萨斯州的弗里波特新建PE和LDPE装置,预计2017年建成投产。台塑计划在得克萨斯州的Point Comfort新建62.55万吨/年的LDPE装置,预计2017年建成投产。利安德巴塞尔公司计划在美国新建45.4万吨/年的PE装置,预计2017年中期投产。 油价连连下挫 盈利前景变数大增 然而,业内人士不无担忧地指出,由于国际原油价格出现大幅下挫,2015年美国PE生产领域盈利能力可能将大幅下降。自2014年6月份以来,包括布伦特原油和美国WTI原油在内的国际原油价格下挫幅度达到50%。2014年布伦特原油价格创下48%的跌幅,使其成为22种大宗商品中表现*差的商品。美国基准WTI原油期货合约价格下跌46%。2014年这两种原油的价格均创下自2008年国际金融危机以来的*大年度跌幅。对此,安迅思表示,这些新建项目意味着美国聚乙烯产能将在目前的基础上大幅增加53%,不过一些项目可能存在较大的变数,尤其是在当前国际油价大幅下挫的情况下。利安德巴塞尔公司董事长吉姆·加洛格利表示:“并不是所有已经宣布的PE项目*终将顺利实施。” 美国石化产品和聚合物价格通常是与石油价格走势密切相关,与主要的原材料天然气价格的关联程度较低。据悉,美国PE月度合同价格在2014年11月和12月连续两个月下跌,预计2015年年初将继续保持下跌趋势。 业内人士预测,2015年一季度美国PE合同价格将下跌12~15美分/磅(约合264~330美元/吨)。聚乙烯价格的大幅下跌可能会导致一些已经宣布的PE项目延期进行,甚至取消。

全球烃加工行业为了有效满足日益增长的能源、运输燃料和石化品需求,仍在继续加快发展壮大和现代化。目前,美国《烃加工》杂志统计了世界各地超过1.8万亿美元的投资项目,并评出将对全球或区域下游产业产生重大影响的十大炼油或石化项目。这些项目在资本支出、满足国内或地区需求、产品供应多样化,或是炼油-石化产能复苏方面都将对烃加工产生重大影响。

中国德富塑料网讯:乙烯生产利润创新低 NGL为原料经济性改善

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中印需求增速放缓

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美国一些裂解生产商正在用含丙烷和丁烷的天然气液体替代乙烷作为裂解原料。裂解原料重质化的原因有二,一是乙烯价格跌至历史低点和乙烷成本增加已令美国以乙烷为原料的乙烯生产利润创下历史新低;二是NGL价格走低以及丙烯和丁二烯价格保持坚挺令以NGL为原料的裂解经济性明显改善。

中国是全球最大的聚合物消费市场。2011年中国聚合物市场需求达到4900万吨,占全球总需求的27%。受政府实施积极的经济刺激措施影响,2008年后中国聚合物消费市场快速复苏。2009年和2010年中国聚乙烯和聚氯乙烯需求连续两年实现两位数的增长,但是2011年中国聚合物需求估计增长5.6%,比2010年11%的增速将回落5.4个百分点。

1、沙特阿拉伯吉赞炼油厂

乙烯价格创新低

步入2012年中国政府将GDP增长目标调低,投资和需求将有所下滑。此外,受欧洲债务危机和美国经济前景堪忧的影响,中国塑料成品和半成品出口也将下降。受这两方面因素影响,2012年中国的聚合物需求增速将放缓,从而影响全球聚合物市场。

过去几年里,随着Satorp和Yasref炼油厂投产,沙特阿拉伯新增了80万桶/天的炼油能力。当沙特阿美投资70亿美元的吉赞炼油厂开始运营时,将再增加炼油能力40万桶/天。该炼油厂是投资额200亿美元的吉赞工业城计划的一部分,该计划旨在推动该地区的经济发展,为沙特创造就业机会。吉赞项目还包括建设世界上最大的一体化气化联合循环发电厂。吉赞炼油厂将加工40万桶/天的阿拉伯重质和阿拉伯中质原油,生产8万桶/天的汽油、25万桶/天的超低硫柴油,以及超过100万吨/年的苯和对二甲苯。该项目还包括在红海建造一个可容纳超大型原油运输船的海运码头。

2017年年底以来,美国新投产了约300万吨/年的乙烯产能,以及约350万吨/年的聚乙烯产能。新裂解装置的运行状况良好,但是一些新建PE装置的运行出现故障,没能达到满负荷生产能力。

快速增长的印度聚合物市场在2011年也受到了冲击。自2011年第二季度起,工业生产放缓以及政府为抑制通货膨胀采取了紧缩的信贷政策,导致通用合成树脂需求增速减慢。受国内下游市场需求疲软以及出口美国、欧洲和中国市场需求下降的影响,印度聚合物生产商不得已下调了开工率。这种状况在2012年仍将持续。

2、埃及开罗Mostorod炼油厂

埃克森美孚位于得克萨斯州贝城的新建乙烯裂解装置正在试运行,预计今年夏季将开始投产。因多拉玛公司位于路易斯安娜州莱克查尔斯的44万吨/年的闲置裂解装置经改造后也计划在7月投产,预计三季度将达到满负荷生产状态。

美国出口竞争力增强

为了帮助减少成品油进口,埃及炼油公司正在开罗附近的Mostorod建造一座炼油厂,该项目投资40亿美元,2019年完工后将可以生产470万吨/年的精炼产品。据ERC公司总经理称,该工厂每年将可以向国内市场投放60万吨的喷气燃料、85万吨汽油和大约230万吨柴油。该工厂生产的燃料将符合欧5标准。该炼油厂由GS工程与建设和日本三井组成的合资企业承建。

由于新增乙烯产量已经超过了下游新增需求,美国乙烯现货价格已跌至历史低点。今年5月初,美国乙烯现货价格跌至12~12.5美分/磅,创下自1999年1月以来的最低点。5月底和6月初受新投产PE装置开工率回升的刺激,美国乙烯现货价格出现短暂的反弹,但受更多新增乙烯产能即将投产的影响,当前美国乙烯现货价格再次回落至历史低点附近。

页岩气革命令美国裂解生产商陆续转向使用更为廉价的乙烷作为原料,从而增强了美国PE和PVC生产商的出口竞争力。乙烷的价格优势令美国乙烯产业链的盈利表现抢眼,刺激了石化生产商们进一步加大原料轻质化的投资力度,提高了石化产品的出口竞争能力。

3、尼日利亚DIL炼油和石化一体化项目

利润被严重挤压

2011年美国PE出口量估计达到430万吨,PVC出口量估计为290万吨。其中PVC出口量估计比上年增长6.4%,出口至墨西哥、巴西、智利、委内瑞拉、俄罗斯、中国、中东和北非国家的聚合物出现强劲增长,而出口至加拿大、欧洲和东南亚地区的量减少。

尼日利亚商业大亨阿利科·丹格特(AlikoDangote)计划在非洲建造一家最大的私人炼油厂。丹格特工业有限公司炼化一体化项目将在尼日利亚拉各斯州的莱基建造,包括石化综合厂和化肥生产厂。该项目将是尼日利亚同类项目中的第一个。投资额120亿美元,生产能力65万桶/天的炼油厂将包括一座年产75万吨/年聚丙烯的石化厂,以及一座每年为农业部门提供280万吨尿素和合成氨的化肥厂,该炼油厂还将生产汽油、柴油、航空燃料,油浆将用作炭黑生产原料。该项目的主要目标是供应当地市场,以减少精炼燃料的进口。该项目由印度工程师有限公司提供EPC服务。UOP将为炼油厂和化工厂提供工艺技术许可。

市场人士表示,受乙烷原料成本上涨以及乙烯现货价格持续走低的双重影响,美国乙烯生产利润已经受到严重挤压。以乙烷为原料生产现货乙烯的裂解装置利润率已处于2000年1月份开始记录以来的最低点。今年5月下旬,受乙烯现货价格反弹的刺激,乙烯生产利润率出现小幅回升,但是到了6月份,受乙烯现货价格再次下跌的影响,乙烯生产利润率再次回落。

美国还是PP主要出口国,2011年出口了180万吨,但因丙烯原料缺乏,PP出口前景堪忧。这是因为石脑油裂解装置转而使用更为轻质的乙烷原料,同时一些炼油厂关闭导致炼油厂丙烯供应的减少。2011年美国聚苯乙烯净出口量约为35万吨,主要是受到苯市场波动的冲击。

4、加拿大阿尔伯塔省Sturgeon沥青精炼厂

一位美国墨西哥湾沿岸的NGL经纪人表示,乙烯产能必须进行合理化调整,否则未来两年生产商都将面临利润较低的困境,这种低利润的情况可能将持续到2020年,届时随着PE新产能的大量投产以及出口增加,乙烯生产利润水平才会开始反弹。

中东产能继续扩张

加拿大NorthWestUpgrading公司与加拿大自然资源有限公司之间的50/50合资企业——NorthWestRedwaterPartnership,正在开发规模达24万桶/天的炼油厂项目,目前实施的是8万桶/天的一期项目。该沥青炼油厂投资额高达85亿美元,位于加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿东北45公里的Sturgeon县。Sturgeon炼油厂将是加拿大近30年来建造的第一座炼油厂。该工厂将把稀释沥青转化为超低硫柴油和其他高价值产品,如高质量稀释剂,以取代昂贵的进口产品,生产用于高辛烷值汽油的石脑油、低硫减压蜡油和轻质产品,如丁烷、丙烷和乙烷等。

受乙烯生产利润创历史新低的影响,雪佛龙菲利浦斯化学公司的一套乙烷裂解装置已经在今年5月中旬被迫闲置。

中东竞争者给亚洲PE和PP生产商带来的压力日趋增加。今年1月沙特朱拜勒工业园区的电力供应中断,刺激远东市场PE和PP价格暂时反弹。不过未来几个月,受该工业园区的电力供应恢复正常以及中东地区新增产能投产的影响,聚合物生产利润将受到挤压。

5、俄罗斯托波尔斯克Zapsibneftekhim石化厂

重质原料裂解经济性改善

沙特聚合物有限公司位于朱拜勒的聚合物项目将在2012年正式投产,该项目包括两套55万吨/年高密度聚乙烯/线型低密度聚乙烯装置、一套40万吨/年PP装置和两套10万吨/年聚苯乙烯装置。沙特卡扬石化的一套30万吨/年低密度聚乙烯装置将在2012年中期投产。卡塔尔石化公司也将开启位于梅萨伊德的一套30万吨/年LDPE装置。

俄罗斯最大的石化生产商——西布尔公司的子公司Zapsibneftekhim正在建设Zapsibneftekhim石化综合厂项目。该新建项目投资额95亿美元,位于西布尔公司的聚合物工厂以北3公里处,该项目一旦完工,将成为俄罗斯最大的一体化石化综合设施。该综合厂将以西西伯利亚地区开采的石油和天然气副产品为原料,生产俄罗斯需求日益增长的石化品,由此减少此类产品的进口。该项目包括一套生产乙烯、丙烯和丁烷-丁烯馏分的蒸汽裂解装置,还包括下游聚乙烯装置和聚丙烯装置。该蒸汽裂解装置的乙烯产能为150万吨/年,丙烯产能50万吨/年,BBF产能10万吨/年,同时还有4套总产能为150万吨/年的可生产各种等级聚乙烯的装置和50万吨/年的PP。该一体化石化厂将于2019年底开始运营。

ICIS高级顾问James Ray表示,在乙烯价格持续走低而丙烯和丁二烯等副产品价格仍然保持坚挺的环境下,或许会有越来越多的裂解生产商转向裂解如NGL这样的重质原料,以减少乙烯产量,同时增加价值较高的丙烯和丁二烯等副产品产量。

此外,美国埃克森美孚化学位于新加坡裕廊岛上的两套65万吨/年PE装置将在2012年开始投产。印度的印度斯坦石油和米塔尔能源公司在今年4月份开启位于Punjiab的一套44万吨/年均聚PP装置。印度芒格洛尔炼化公司位于芒格洛尔的一套44万吨/年PP装置也将在今年内投产。

6、埃克森美孚位于德克萨斯州的贝敦乙烯项目

近来,随着NGL价格的下跌,以丙烷和丁烷为原料的裂解装置的经济性得到明显改善。与裂解乙烷相比,裂解丙烷和丁烷产生的乙烯较少,而丙烯和丁二烯等副产品的产量较高。

来源:中国化工报

埃克森美孚(ExxonMobil)于2018年7月中旬开始这套世界级乙烷裂解装置的建设。这套150万吨/年乙烯产能的裂解装置将在埃克森美孚公司位于德克萨斯州贝敦的烯烃厂建设。作为该公司200亿美元墨西哥湾扩张计划的一部分,新建乙烷裂解装置将为埃克森美孚在德克萨斯州蒙特贝尔维尤的塑料厂的两套65万吨/年的聚乙烯装置提供乙烯原料。这两套PE装置于2017年开始运营。埃克森美孚公司正在实施的墨西哥湾扩张计划,将在美国墨西哥湾沿岸建设11个主要炼油、化工、润滑油和液化天然气项目。Bechtel和林德工程北美公司承建烯烃回收装置,而三井和HeurteyPetrochem公司负责建设烯烃裂解炉。

丙烯和丁二烯等副产品的价格仍然保持坚挺,主要是由于美国大多数新建裂解装置是以乙烷为原料,在乙烯供应过剩的情况下,丙烯和丁二烯的供应仍然平衡。Ray表示,多数新增乙烷裂解能力的老裂解装置可以利用重质原料进行裂解,而新建裂解装置通常是完全利用乙烷为原料,因为添加可以处理丙烯和丁二烯等副产品的基础设施会令成本变得昂贵。

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7、阿曼SoharLiwa塑料工业联合体项目

对于裂解装置运营商来说,增加丙烯和丁二烯等副产品产量的同时减少乙烯产量或令丙烷和丁烷作为原料进行裂解更具有吸引力。消息人士称,丙烷原料的生产成本仍高于乙烷原料,但丁烷原料的生产成本略低于乙烷原料的成本。

阿曼正在投资超过140亿美元新建下游基础设施项目。阿曼的2020年远景规划要求阿曼经济实现多样化,包括发展下游炼油和石化产业。其主要下游项目之一是位于Sohar城的Liwa塑料工业联合体项目,该项目将投资65亿美元,原料将由最近完工的Sohar炼油厂以及Sohar以南约330公里的法胡德气田新建的NGL分离厂供应。Liwa塑料工业联合体项目将包括一套80万吨/年的蒸汽裂解装置、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯装置、30万吨/年的聚丙烯装置、MTBE和裂解汽油装置,以及其他处理装置。Liwa项目计划于2019年完工。一旦建成,该设施将有助于将阿曼炼油和石油工业公司的PE和PP产量增加到140万吨/年。

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8、中国大连长兴岛恒力石化一体化项目

恒力石化有限公司正投资超过110亿美元,在大连市长兴岛恒力石化产业园区内建设一个大型炼化一体化项目。该炼油-石化综合设施包括一座40万桶/天的炼油厂、一座450万吨/年的芳烃厂、一套45万吨/年的聚丙烯装置、一套40万吨/年的高密度聚乙烯装置和一套高纯度对二甲苯装置。生产的高纯度对二甲苯将供给恒力现有的精对苯二甲酸工厂做原料,并计划建设第四条由英威达工艺技术公司许可的PTA生产线,产能为250万吨/年。该一体化项目将采用一些专有技术,包括Axens、ChevronLummusGlobal、杜邦、LyondellBasell和W.R.Grace的工艺技术。

9、雪佛龙菲利普斯化工德克萨斯州CedarBayou乙烷裂解项目

2018年3月,雪佛龙菲利普斯化工公司位于德克萨斯州CedarBayou市的世界级乙烷裂解厂成功投产。这套产能150万吨/年的裂解装置是该公司60亿美元美国墨西哥湾沿岸石化项目的重要组成部分。这项资本密集型项目的重点是在Baytown建造一套乙烷裂解装置,为位于德克萨斯州OldOcean的两套50万吨/年新建PE装置提供原料。两套PE装置于2017年9月开始运营。CedarBayou乙烯厂生产的额外乙烯将为雪佛龙菲利普斯化工公司的普通α烯烃工厂提供原料。福陆与JGC合资公司承担了新乙烷裂解装置的建设工作,新厂于2017年12月开始试运行,2018年3月全面进入商业运行。

10、中国舟山浙江石化一体化项目

浙江石化有限公司正在浙江舟山建设世界上最大的炼油-石化综合项目。该炼化联合企业位于上海以南约280公里的舟山岛。浙江石化将投资240亿美元,分两期建成。一期项目包括建设一座40万桶/年的炼油厂、一座520万吨/年的芳烃联合厂、一套400万吨/年的PX装置、一套60万吨/年的丙烷脱氢装置和一套140万吨/年的乙烯装置。其他装置还包括聚乙烯、聚丙烯、环氧乙烷、乙二醇和乙烯醋酸乙烯等衍生物。一期工程预计于2019年完成。到2021年,二期项目将可使生产规模增加一倍。2018年评出的10个项目遍布全球,总资本支出超过8000亿美元。到21世纪20年代初,这些炼油厂将新增炼油能力超过120万桶/天,总投资超过300亿美元。新入围的6个石化项目总投资超过500亿美元,到21世纪20年代初,每年将新增石化品产量数百万吨。

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